Differenze tra le versioni di "Gestione pratiche"
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| + | | Ribaltabile / Se si vuole ribaltare il costo della pratica dalla sezione dei listini | ||
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| + | | Avanzamento Automatico Da Demone || Se si vuole configurare l'avanzamento automatico da demone | ||
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| + | | Gestione Appuntamenti || Per abilitare la gestione degli appuntamenti | ||
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Versione attuale delle 13:39, 23 ott 2026
La pagina è raggiungibile dal menu Anagrafiche → Gestione pratiche e serve a configurare determinate azioni o descrizioni relative alle pratiche del CRM.
Modulo di ricerca
I filtri consentono una ricerca mirata, mentre l'estrazione Excel consente di esportare i risultati della ricerca.
In griglia appariranno le varie configurazioni che non saranno modificabili direttamente da lì.
Qualsiasi configurazione dovrà essere effettuata cliccando 
, il quale rimanda a una pagina dedicata alla relativa pratica.
Dettaglio Pratica
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice Pratica / Pratica | Già compilati in automatico con il codice pratica e la descrizioni mappati nel CRM |
| Tipologia Iva | Topologia di Iva che si desidera fatturare |
| Piano Dei Conti | Paino dei conti che si vuole associare alla fatturazione |
| Agenzia Default / Struttura Default | Agenzia e struttura che si vuole associare di default al tipo di pratica |
| Titolo Pratica Web / Descrizione Pratica Web / Icona FA Web | Configurazione per la visualizzazione delle pratiche da web/contratto rapido |
| Ribaltabile / Se si vuole ribaltare il costo della pratica dalla sezione dei listini | |
| Attivabile Online | Se si vuole visualizzare e quindi caricare la pratica da web/contratto rapido |
| Avanzamento Automatico Da Demone | Se si vuole configurare l'avanzamento automatico da demone |
| Gestione Appuntamenti | Per abilitare la gestione degli appuntamenti |
| Invio PDF Massivo | Per inviare massivamente i preventivi |
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Per salvare la configurazione |
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Per tornare alla pagina precedente |