Gestione pratiche

La pagina è raggiungibile dal menu Anagrafiche → Gestione pratiche e serve a configurare determinate azioni o descrizioni relative alle pratiche del CRM.

Modulo di ricerca

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I filtri consentono una ricerca mirata, mentre l'estrazione Excel consente di esportare i risultati della ricerca.

In griglia appariranno le varie configurazioni che non saranno modificabili direttamente da lì. Qualsiasi configurazione dovrà essere effettuata cliccando , il quale rimanda a una pagina dedicata alla relativa pratica.

Dettaglio Pratica

Testo della didascalia

Campo	Descrizione
Codice Pratica / Pratica	Già compilati in automatico con il codice pratica e la descrizioni mappati nel CRM
Tipologia Iva	Topologia di Iva che si desidera fatturare
Piano Dei Conti	Paino dei conti che si vuole associare alla fatturazione
Agenzia Default / Struttura Default	Agenzia e struttura che si vuole associare di default al tipo di pratica
Titolo Pratica Web / Descrizione Pratica Web / Icona FA Web	Configurazione per la visualizzazione delle pratiche da web/contratto rapido
Ribaltabile / Se si vuole ribaltare il costo della pratica dalla sezione dei listini
Attivabile Online	Se si vuole visualizzare e quindi caricare la pratica da web/contratto rapido
Avanzamento Automatico Da Demone	Se si vuole configurare l'avanzamento automatico da demone
Gestione Appuntamenti	Per abilitare la gestione degli appuntamenti
Invio PDF Massivo	Per inviare massivamente i preventivi
	Per salvare la configurazione
	Per tornare alla pagina precedente